懒掌柜app

软件介绍

懒掌柜App是一款专为保险经纪人打造的一站式展业平台，提供全面的保险产品查询、计划书制作、客户管理、掌上投保、续保管理等功能。用户可在App中按险种分类查找寿险、意外险、车险、健康险、医疗险等多种保险产品，满足多样化的客户需求。同时，支持在线制作投保计划书、转发客户、实时跟进订单，帮助保险从业者高效办公。

软件优势

1. 提供丰富保险产品，涵盖各类险种，满足不同客户投保需求。
2. 支持在线制作保险计划书和海报，快速分享客户，提升成交效率。
3. 客户信息云端记录管理，方便随时跟进，提升服务质量。
4. 内置专业培训内容，助力用户持续提升保险知识与展业能力。
5. 支持掌上投保与续保管理，实现无接触高效展业。

使用教程

1. 打开App后，浏览或搜索所需保险产品，查看详细信息。
2. 根据客户需求，使用计划书工具制作个性化投保方案。
3. 录入客户信息，包括投保意向和当前状态，便于后续跟进。
4. 将生成的投保计划书分享给客户，完成线上投保流程。
5. 进入订单中心，查看和管理所有投保订单与续保提醒。

更新日志

v24.2.0版本更新内容：

• 优化UI界面展示，提升用户体验。
• 修复若干已知问题，增强系统稳定性。